中國調味品協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)白燕作專(zhuān)題報告

2016年，我國調味品行業(yè)依然呈現穩步發(fā)展的態(tài)勢，行業(yè)內企業(yè)在面對市場(chǎng)變化時(shí)，積極提高應變能力，通過(guò)供給側結構性改革，調結構、促轉型和謀發(fā)展。并在產(chǎn)品創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、體制創(chuàng )新和商業(yè)模式轉換方面取得新的突破，推動(dòng)了調味行業(yè)的轉型升級和創(chuàng )新發(fā)展。

一、中國調味品行業(yè)百強統計數據分析

（一）、調味品行業(yè)百強統計整體情況

根據2014-2016年中國調味品行業(yè)著(zhù)名品牌企業(yè)100強數據顯示： 2014年（68家企業(yè)）、2015年（75家企業(yè)）、2016年（85家企業(yè)）的總產(chǎn)量分別為739.1萬(wàn)噸、838.8萬(wàn)噸、926.2萬(wàn)噸,同比增長(cháng)率分別為10.5%、8.5%、7.1%；總銷(xiāo)售收入分別為501.1億元、575.1億元、612.3億元，同比增長(cháng)率分別為12.6%、11.6%、6.1% 。2016年銷(xiāo)售收入的同比增長(cháng)率,在多年兩位數增長(cháng)的情況下，首次降到個(gè)位數。

近三年，產(chǎn)量前三名的企業(yè)和排序均沒(méi)有改變，依次為海天、美味鮮、李錦記。銷(xiāo)售收入前三名企業(yè)沒(méi)有變化，排序出現了調整， 2014年、2015年銷(xiāo)售收入前三名為海天、太太樂(lè )、李錦記，2016年調整為海天、李錦記、太太樂(lè )。

近三年，產(chǎn)量和銷(xiāo)售收入前十名企業(yè)變化不大，但企業(yè)之間差距較大，增長(cháng)速度不一。2016年，前十名企業(yè)產(chǎn)量從228萬(wàn)噸到20萬(wàn)噸不等。鶴山東古的增長(cháng)速度最快，為19%，山西水塔增長(cháng)速度最慢，只有0.72%；銷(xiāo)售收入從120億到10億不等，美味鮮增長(cháng)速度最快，為12.18%，有兩家企業(yè)出現負增長(cháng)。

2016年，統計內的13家上市企業(yè)（含新三板），生產(chǎn)產(chǎn)量占統計總量的46%，同比增長(cháng)率為8.2%，銷(xiāo)售收入占統計總量的38%，同比增長(cháng)率為8.7%。

（二）、醬油產(chǎn)業(yè)百強統計情況

近三年，醬油產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量與同比增長(cháng)率都是逐年攀升的。2016年醬油產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)量是369萬(wàn)噸，同比增長(cháng)率為7.19%，產(chǎn)量前三名的企業(yè)依次為海天、美味鮮、李錦記，分別為：147.4萬(wàn)噸，75.5萬(wàn)噸、29.8萬(wàn)噸。

產(chǎn)量排名前十名的醬油企業(yè)中，海天以147.4萬(wàn)噸遙遙領(lǐng)先。產(chǎn)量增速最快的千禾味業(yè)同比增長(cháng)率達到了40%以上，有兩家企業(yè)出現了負增長(cháng)。增長(cháng)率排名前三的醬油企業(yè)依次為：保定槐茂、千禾味業(yè)、東莞永益。

（三）、調味醬產(chǎn)業(yè)百強統計情況

近三年，調味醬產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量與同比增長(cháng)率也是逐年提升的。2016年調味醬產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)量是79.7萬(wàn)噸，同比增長(cháng)率為7.7%。產(chǎn)量排名前三名的調味醬企業(yè)依次為：佛山海天、雞澤天下紅、天津利民。海天的黃豆醬市場(chǎng)占有率非常高；雞澤天下紅是河北的辣椒產(chǎn)業(yè)基地，這幾年發(fā)展比較快；天津利民的增長(cháng)率達到18%。

調味醬產(chǎn)量前十的企業(yè)均實(shí)現了正向增長(cháng)，其中杭州丘比增長(cháng)最快，達到33%。同比增長(cháng)率排名前三的調味醬企業(yè)依次為杭州丘比、東莞永益、保定槐茂。

二、調味品行業(yè)產(chǎn)品大數據及行業(yè)現狀分析與預測

2016年,協(xié)會(huì )對2016中國(國際)調味品及食品配料博覽會(huì )（CFE2016）參展的所有企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)調研和統計分析，得出了以下幾點(diǎn)結論：

（一）、醬油和調味醬高端化消費趨勢明顯，大單品戰略取得成效。參展的企業(yè)中，醬油特級和一級產(chǎn)品占91%，其他等級產(chǎn)品占10%，高端醬油參展的比例在增加。調味醬產(chǎn)品的價(jià)格區間比較大，從幾元錢(qián)到上百元不等。參展產(chǎn)品價(jià)位在30元以上的數量同比增多，也反映了高端化的發(fā)展趨勢。除此之外，醬油和調味醬企業(yè)大單品戰略取得成效。比如李錦記的蒸魚(yú)豉油與蒜蓉辣椒醬、美味鮮的格子醬油、海天的黃豆醬與草菇老抽、欣和的六月鮮、加加的面條鮮等，都是在行業(yè)內非常暢銷(xiāo)的單品，并且帶動(dòng)了行業(yè)大單品戰略的實(shí)施。

（二）、輕餐飲為復合調味料的發(fā)展帶來(lái)了新的機遇。隨著(zhù)消費結構的變化和消費需求的提升，在琳瑯滿(mǎn)目的餐飲行業(yè)中，獨具特色、裝修時(shí)尚的輕餐飲店不斷興起。這類(lèi)型餐飲讓廚房操作更加快捷和便利，并能夠實(shí)現口味的統一和標準化，這就為服務(wù)于這類(lèi)餐飲的調味料開(kāi)發(fā)提供了新的機遇。CFE2016的展示產(chǎn)品中，復合調味料的產(chǎn)品占比最大，專(zhuān)門(mén)為餐飲業(yè)提供定制化和標準化的復合調味料受到廚師、美食家等專(zhuān)業(yè)觀(guān)眾的關(guān)注。

（三）、民營(yíng)企業(yè)發(fā)展迅速，本土品牌占據優(yōu)勢。在調味品行業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)占比約80%，其次是國企，外企和中外合資形式。本土品牌在中國調味品品牌中，依然具有優(yōu)勢，因為本土品牌的產(chǎn)品工藝與配方更適合本地口味和消費需求。但是，外資通過(guò)合資和收購進(jìn)入中國市場(chǎng)后，大手筆投資產(chǎn)能，并具有先進(jìn)的管理水平和豐富的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗，其發(fā)展前景也不容小覷。調味品產(chǎn)業(yè)的區域分布特點(diǎn)為：華東地區企業(yè)數量多，類(lèi)型多樣；華南地區大型企業(yè)多，市場(chǎng)發(fā)育完善；西南地區區域性的品牌較多，產(chǎn)品多樣化；華中地區外資企業(yè)較為集中。

（四）、資本活躍度攀升。參展企業(yè)中上市企業(yè)占總數的9%，比例雖然不高，但是各個(gè)產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)都已上市或者正在謀求上市。目前IPO節奏加快，新一波上市浪潮已經(jīng)開(kāi)啟。多家調味品企業(yè)正在申請環(huán)節，將有更多的調味品企業(yè)進(jìn)入資本領(lǐng)域。

（五）、新老品牌文化交相輝映，營(yíng)銷(xiāo)與宣傳方式更加豐富。參展企業(yè)品牌中，新興品牌占73%，老字號品牌占27%。近年來(lái)，行業(yè)內新發(fā)展企業(yè)比例增多，品牌影響力也逐步提升，整個(gè)調味品市場(chǎng)發(fā)展的活躍度在提高。從地域分布來(lái)看，老字號企業(yè)多集中于華東和華南地區。在這些老字號企業(yè)中，有兩種類(lèi)型：一種是經(jīng)過(guò)兼并重組的改革，快速適應了新的形勢，并在傳承創(chuàng )新中發(fā)展，已經(jīng)成為了區域乃至全國的強勢品牌；還有一種是沒(méi)有及時(shí)調整與改革，發(fā)展形勢嚴峻。60%的企業(yè)采用現代營(yíng)銷(xiāo)模式，實(shí)現了商業(yè)模式創(chuàng )新?，F代營(yíng)銷(xiāo)是指在傳統銷(xiāo)售模式的基礎上，結合互聯(lián)網(wǎng)+建立全渠道營(yíng)銷(xiāo)策略的方式。采取現代營(yíng)銷(xiāo)方式的企業(yè)或在天貓、京東等第三方平臺上入駐，或自建網(wǎng)絡(luò )商城，或自建B to C 交易平臺，大大提升了營(yíng)銷(xiāo)水平，促進(jìn)了整個(gè)管理模式的創(chuàng )新。調味品企業(yè)從酒香不怕院子深的宣傳經(jīng)營(yíng)理念到大手筆冠名娛樂(lè )節目和飲食節目，走上了大舞臺和時(shí)尚生活的前沿。宣傳方式日趨新穎，借助新型媒體和自媒體的快速傳播，深入到了百姓生活的方方面面。

（六）、產(chǎn)品包裝契合渠道需求，逐漸告別“黑、黃”時(shí)代。參展的718個(gè)單品中，瓶裝和袋裝的總占比大于 90%。產(chǎn)品包裝以傳統、便捷為主，但是包裝材料與設計風(fēng)格在不斷改進(jìn)。比如王家渡的產(chǎn)品包裝透明設計圖案、欣和的六月鮮醬油綠色瓶裝、李錦記的水滴狀醬油瓶子等。調味品告別“黑、黃”包裝時(shí)代，以暖色調為主，各種亮麗色彩和別致包裝吸引著(zhù)消費者的眼球，調味品逐漸成為美味與時(shí)尚生活的一部分。

（七）、主流產(chǎn)品價(jià)格上揚。調味品價(jià)格有逐步上漲的趨勢，一部分原因是原材料、生產(chǎn)制造人工等成本的提高，另一部分原因是產(chǎn)品品質(zhì)提升及消費需求的變化。比如現在主攻線(xiàn)上渠道的一些調味醬品牌，用材考究、質(zhì)量上乘、價(jià)格是一般市場(chǎng)品牌的5-6倍，促進(jìn)了調味醬產(chǎn)品消費升級。市場(chǎng)定位沒(méi)有問(wèn)題，但是，是否能夠長(cháng)遠發(fā)展，還取決于企業(yè)內部的運營(yíng)能力和人才結構是否可以企業(yè)的這一戰略定位相吻合。

整個(gè)調味品行業(yè)，隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展、環(huán)境的改變及生活方式的變化，也在不斷發(fā)生變化。作為傳統民生的調味品行業(yè)，在新興互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展浪潮中，受到的沖擊并不十分明顯，但這只是時(shí)間早晚的問(wèn)題。變的是思維方式、消費行為及商業(yè)模式，不變的是永恒的發(fā)展及高品質(zhì)的核心產(chǎn)品，唯有以不變應萬(wàn)變，才能在經(jīng)濟發(fā)展的大潮流中，找準自己的定位，生存下來(lái)并逐漸發(fā)展壯大。